本片改编自故事书《一千零一夜》，以原有故事为基础，又添加了一些人物作为故事讲述者的Shahrzad和她妹妹Donyazad、国王Shahryar，王子Shahzaman以及一只叫做Maymoon的搞笑猴子，一起生活在波斯王宫内。每天在王宫里，都会发生一些趣事。Shahryar是又牙疼了吗？是Maymoon“借”走了Shahzaman的开心果吗？Shahrzad总是有着很多有意思的故事讲给大家听，让每个人都从中学会道理。在她的故事里，大家往往作为角色之一出现。与此同时，也会有一些我们熟知的人物，比如Sinbad、Dina、Mujab，Samir和Harunal-Rashid。每一集中都有一样转移人们注意力的东西，比如飞毯，把人们的视线从室内带到室外，从而继续将故事发展下去。
