阿信、小树、Michael是一群喜爱摇滚的青年，初出道时，他们组团在PUB驻唱，遇流氓调戏欺负，个性火爆的阿信为保护小树，与他们大打而闹上警局，吉他手、键盘手和贝斯手相继离去，乐团被迫解散为了生计，主唱阿信去夜市叫卖衣服，Michael也往自己的飞行梦迈进，小树(女主唱)则回到温泉旅馆帮忙。晓华和Tomi是香港人，为了追求音乐理想来到台北打拼，现实迫使他们只能窝在酒廊里弹“那卡西”(电子琴伴奏)，吃着酒廊里的残羹为生，赚来的薪水都花在租录音室，制作创作DEMO上，甚至缴不起房租。一场救急的演出，让晓华与Tomi认识了阿信三人。Chris出身书香世家，从小沉浸于古典音乐的优雅中，然而组团搞摇滚一直是他的梦想，就在他即将赴纽约朱莉亚音乐学院深造前，认识了寄卖贝斯的晓华，于是在命运的安排下，和阿信、Michael、小树、晓华、Tomi终于走到一起……
