清乾隆年间，红花会总舵主于万亭和四当家文泰来夜闯清廷禁宫，于万亭见过乾隆后，遭清廷毒手，被刺身亡，临终之时，竟要文泰来保守遇刺秘密，并铁令总舷主大位，交给全无江湖阅历的年轻义子陈家洛清廷为剿灭回民，使无辜的红花会成为不幸牺牲者，乾隆派出的张召重亦以横扫千军姿态，沿路击杀红花会众人，红花会群雄斗志高昂，誓杀乾隆……清选对回部步步进逼，如箭在弦，木卓伦想以香香公主作为礼品已私订终身，大受打击，于是设下圈套伏击陈家洛。乾隆的诡计被香香知悉，香香苦劝乾隆未果，无计可施之下，香香竟在清真寺自杀向家洛示警……
