大牛一行三人到了九州府，找寻传说中的异族神医，希望可以将正德体内的余毒彻底解褪当地官员李晚对大牛等人以礼相待。一夜，凤、大牛被神秘人袭击，大牛虽然将敌人打退，但其头部受到严重的创伤，立时昏死过去，回复知觉的大牛既不知身在何处，更对前事丝毫想不起来，机缘巧合下救了山贼首领铁猴子。铁猴子心生感激，邀请他留在山寨。寨中的要人仇海对大牛心生忌意，遂威迫晚带兵伏击大牛等人，其后铁猴子及大牛率领山贼到法场将被捕的弟兄救走，凤姐一路跟随大牛到山寨中。得到凤姐照料，大牛的记忆日见康复。仇设计杀死铁猴子，故意嫁祸大牛，晚见仇丧心病狂，狠心断绝兄弟之情，将他杀死。晚一直在旁照料蝶，他的真诚终于感动蝶，二人成为了爱侣。另一对斗气冤家大牛与喜鹊在经历了种种波折后，亦成了一对，而人与凤姐地起继续上路寻找灵药。宁王找了一个与凤姐长得一模一样的女子引正德回到龙凤店后，又成功设计令正德罢免忠臣王守仁后，便开始部署其夺位阴谋……假凤得知小宁王地位岌岌可危，便以太后性命作要胁，迫正德放弃皇位。幸好仁及时赶往营救。最后，假凤与小宁王纵身火海之中自焚而死。正德与凤姐风经历劫，终于得成眷属，成了一对神仙般的佳人。
